Este hentai cuenta la historia de una realidad alternativa, donde personas y elfos comenzaron a aprender juntos en escuelas y universidades comunes. Hiroki es un estudiante universitario con educación mixta, donde la mayoría de los altos elfos estudian y enseñan. Su estudiante favorita, Lara, es una elfa increíblemente sexy con enormes tetas pesadas y un largo cabello dorado. Él siempre ha estado enamorado de ella y de repente tuvo la oportunidad de tener sexo con ella ...